Il quattordicenne Leo scopre che nel sotterraneo della casa del patrigno c’è un laboratorio segreto in cui vivono Adam, Bree e Chase, tre cyborg con le sembianze di adolescenti e…

Pittsburgh, inizio anni 2000. Brian Kinney incontra fuori da una discoteca il diciassettenne Justin Taylor e lo porta a casa con sé, iniziandolo alla sua vita sessuale. Justin si innamora…