Si sta avvicinando una notte di luna piena e Joey è convinta che, a causa di questo fenomeno atmosferico, avvengano fatti molto strani. Vincent propone a Jen di farle da guida a Capeside e si danno appuntamento; anche Pacey e Andy decidono di uscire insieme. Mitch e Gail si fanno ancora la guerra a colpi di colleghi invitati a casa. Pacey finisce con l’essere invitato a cena a casa di Andy: qui scopre che la madre crede che Tim, il fratello maggiore di Andie, morto in un incidente d’auto, sia ancora vivo e che il marito non li abbia abbandonati; Andie si sente molto a disagio per la situazione, ma Pacey è molto comprensivo. Abby nel frattempo, si intrufola nella stanza di Dawson e prova a fare colpo su di lui per vendicarsi di Jen, ma lui non cede e parlando con lei capisce che i genitori hanno un rapporto di coppia aperto. Jen invece riesce a fermare Vincent, con l’aiuto della nonna, appena in tempo, dal momento che lui voleva fare l’amore; sul lavoro Jack bacia Joey e lei, pur volendo, non riesce a confessarlo al fidanzato, molto scosso per la situazione con i genitori e a causa del probabile divorzio.